Inhoudsopgave en zoeken
Gekoppelde administraties
Leg een bewuste relatie tussen twee administraties en hun vertegenwoordigde contacten vast.
Een administratiekoppeling maakt zichtbaar dat twee administraties bij een gezamenlijke financiële route betrokken kunnen zijn. Daarnaast kan een contact in de ene administratie expliciet de andere administratie vertegenwoordigen.
Stap voor stap
- 1Controleer dat je schrijftoegang hebt tot beide administraties.
- 2Kies de twee administraties bewust. Boekhouden koppelt nooit automatisch op naam, KvK-nummer of btw-id.
- 3Voeg de administratiekoppeling toe en leg zo nodig vast welk contact de andere administratie vertegenwoordigt.
- 4Bij een nieuwe koppeling richt Boekhouden de RC-vorderings- en schuldrekeningen aan beide kanten direct in. Alleen geschikte vrije standaardrekeningen zonder eerdere boekingen worden hergebruikt; andere relaties krijgen eigen rekeningen. Bij gelijke basisvaluta geldt die valuta. Bij verschillende basisvaluta kies je tijdens het koppelen eenmaal de RC-valuta, zonder wisselkoers. Bestaande koppelingen blijven ongewijzigd. Een administratiekoppeling bewijst geen groepsrelatie.
- 5Beëindig koppeling of vertegenwoordiging wanneer de relatie stopt. Controleer en bouw bestaande saldi daarna volgens afspraak af.
Wat zie je op het scherm?
- Beide administraties
- Vertegenwoordigend contact
- Ingang en einde
- Financiële rekeningkoppelingen
Wat gebeurt er daarna?
De koppeling maakt alleen expliciet gekozen routes mogelijk en voegt geen boekingen, contacten of saldi samen. Voor maken en beëindigen blijft toegang tot beide administraties nodig.
Verder lezen
Aandeelhouders
Koppel waar beschikbaar een bestaand contact als aandeelhouder; Boekhouden richt de rekening-courantverhouding direct in.
Lees uitleg →Rekening-courant
Boek een betaling of ontvangst via een contact dat namens of voor de administratie handelt.
Lees uitleg →Gebruikers en rollen
Nodig een Beheerder of Alleen bekijken uit en beheer diens actuele toegang.
Lees uitleg →