Inhoudsopgave en zoeken
Contacten en samenwerken
Beheer relaties, administratiekoppelingen, uitnodigingen, rollen en eigendom binnen de juiste administratie.
Contacten beschrijven personen en organisaties waarmee de administratie zaken doet. Gebruikers zijn mensen die mogen inloggen en in de administratie werken; dat zijn twee verschillende functies.
Waarom en wanneer is dit relevant?
Gebruik deze onderwerpen voor klanten en leveranciers, onderlinge relaties, aandeelhouders, gekoppelde administraties en toegang voor collega’s of adviseurs.
Wat ondersteunt Boekhouden?
Boekhouden houdt contacten, financiële betrokkenheid en gebruikersrechten apart, zodat een naam of relatie niet stil als bevoegdheid of boekingsroute geldt.
Uitleg in deze categorie
- 1 Contacten Vind en beheer klanten, leveranciers en andere relaties binnen één administratie. Lees uitleg →
- 2 Een contact toevoegen Voeg een persoon of organisatie toe met alleen de gegevens die voor de relatie nodig zijn. Lees uitleg →
- 3 Contacten aan elkaar koppelen Leg een herkenbare relatie tussen twee contacten uit dezelfde administratie vast. Lees uitleg →
- 4 Aandeelhouders Koppel waar beschikbaar een bestaand contact als aandeelhouder; Boekhouden richt de rekening-courantverhouding direct in. Lees uitleg →
- 5 Gekoppelde administraties Leg een bewuste relatie tussen twee administraties en hun vertegenwoordigde contacten vast. Lees uitleg →
- 6 Gebruikers en rollen Nodig een Beheerder of Alleen bekijken uit en beheer diens actuele toegang. Lees uitleg →
- 7 Een uitnodiging accepteren Open binnen zeven dagen een uitnodiging die exact bij je geverifieerde e-mailadres hoort. Lees uitleg →
- 8 Eigendom overdragen Draag een administratie na wachtwoordbevestiging over aan een bestaande actieve gebruiker. Lees uitleg →