Inhoudsopgave en zoeken
Contacten
Vind en beheer klanten, leveranciers en andere relaties binnen één administratie.
Een contact is een persoon of organisatie die voor financiële handelingen of relatiebeheer bij één administratie hoort. Dezelfde partij in een andere administratie is daar een afzonderlijk contact.
Stap voor stap
- 1Open Contacten in de administratie waarin je wilt werken.
- 2Zoek op herkenbare naam, bedrijfsnaam of beschikbare contactgegevens.
- 3Open een contact om adres, rollen, onderlinge relaties en financiële overzichten te bekijken.
- 4Controleer vóór een boeking of je de juiste partij hebt gekozen, vooral bij gelijkende namen.
- 5Voeg een nieuw contact toe als de partij nog niet in deze administratie bestaat; kopieer haar niet stil uit een andere administratie.
Wat zie je op het scherm?
- Relatienummer, naam en soort contact
- Bedrijfs- en adresgegevens
- Contactrollen en relaties
- Openstaande bedragen per richting
Wat gebeurt er daarna?
De lijst en zoekfunctie blijven beperkt tot de huidige administratie. Gevoelige identificatiegegevens en vrije notities worden niet als algemene zoektekst getoond.
Verder lezen
Een contact toevoegen
Voeg een persoon of organisatie toe met alleen de gegevens die voor de relatie nodig zijn.
Lees uitleg →Contacten aan elkaar koppelen
Leg een herkenbare relatie tussen twee contacten uit dezelfde administratie vast.
Lees uitleg →Omzet, debiteuren en ontvangsten
Begrijp hoe een verkoop, openstaande vordering, ontvangst, creditnota en terugbetaling samenhangen.
Lees uitleg →