Een contact toevoegen

Stap voor stap

1. 1Open Contacten en kies Contact toevoegen.
2. 2Kies Persoon / particulier of Onderneming / organisatie. Kies voor een eenmanszaak Onderneming / organisatie en daarna de rechtsvorm Eenmanszaak.
3. 3Vul bij een particulier de achternaam in en bij een onderneming de bedrijfsnaam. Bij een eenmanszaak zijn de naam en overige gegevens van de ondernemer optioneel.
4. 4Gebruik hetzelfde contact als klant of leverancier bij de betreffende omzet- of inkoopboeking; daarvoor is geen aparte rolkeuze op het contactformulier nodig.
5. 5Vul een BSN alleen in wanneer je het rechtmatig nodig hebt. Controleer het zorgvuldig en deel het niet via gewone notities.
6. 6Sla het contact op en controleer de samenvatting voordat je het in een financiële handeling gebruikt.

Wat zie je op het scherm?

• Contactsoort en naam
• Optionele rechtsvorm en registratienummers
• Adres, e-mail en telefoon
• Optioneel afgeschermd BSN

Wat gebeurt er daarna?

Het contact is alleen in de huidige administratie beschikbaar. Een opgeslagen BSN wordt standaard afgeschermd; bij bewerken blijft het bestaande BSN staan wanneer het invoerveld leeg blijft en wissen vraagt een expliciete keuze. Als je de contactsoort of rechtsvorm wijzigt waardoor persoonsgegevens niet meer passen, vraagt Boekhouden eerst de bevestiging Persoonsgegevens verwijderen; zonder die bevestiging blijven de gegevens bewaard.

Verder lezen