Inhoudsopgave en zoeken
Contacten aan elkaar koppelen
Leg een herkenbare relatie tussen twee contacten uit dezelfde administratie vast.
Een contactrelatie beschrijft hoe twee bestaande contacten zich tot elkaar verhouden, bijvoorbeeld bestuurder van, ouder van, werkgever van of contactpersoon bij. Zij is informatief en verleent geen toegang of financiële bevoegdheid.
Stap voor stap
- 1Open een van de twee contacten en kies Relatie toevoegen.
- 2Selecteer het andere contact uit dezelfde administratie.
- 3Kies het relatietype en controleer de richting van de omschrijving.
- 4Voeg de relatie toe en bekijk hoe zij vanaf beide contacten wordt weergegeven.
- 5Verwijder de relatie wanneer zij niet meer geldt; de contacten en hun financiële gegevens blijven bestaan.
Wat zie je op het scherm?
- Eerste en tweede contact
- Relatietype
- Richting en omgekeerde omschrijving
Wat gebeurt er daarna?
Boekhouden bewaart één relatie en toont vanuit elk contact de passende omschrijving. Een contact kan niet aan zichzelf worden gekoppeld en een informatieve relatie maakt geen gebruiker, aandeelhouderskoppeling of rekening-courantroute aan.
Verder lezen
Een contact toevoegen
Voeg een persoon of organisatie toe met alleen de gegevens die voor de relatie nodig zijn.
Lees uitleg →Aandeelhouders
Koppel waar beschikbaar een bestaand contact als aandeelhouder; Boekhouden richt de rekening-courantverhouding direct in.
Lees uitleg →Gekoppelde administraties
Leg een bewuste relatie tussen twee administraties en hun vertegenwoordigde contacten vast.
Lees uitleg →